Elenco: Hitoshi Takagi

Duas meninas se mudam para o interior do Japão para cuidar de sua mãe doente e fazem amizade com criaturas mágicas que habitam os arredores de seu novo lar.

A vida de um pequeno cordeiro é virada de cabeça para baixo pelo lobo que matou sua mãe. Ele quer vingar a sua mãe, mas, a fim de derrotar o lobo, ele deve tornar-se um.