Elenco: Leon Dai

Pepino é vigia noturno numa fábrica de estátuas de bronze. Seu colega, Umbigo, coleta material reciclável durante o dia. O maior prazer na vida de Pepino é folhear durante as madrugadas as revistas...

Em 1987, após o fim da lei marcial em Taiwan, Jia-han e Birdy se apaixonam e são alvo de homofobia, pressão familiar e estigma social.