Elenco: Michel Simon

The Faust story retold, with an aged alchemist accepting the gift of renewed youth from the devilish Mephistopheles.

Blanche é a jovem, pura e bela esposa do Mestre do castelo, em uma terra isolada. Todos os homens estão apaixonados por ela, incluindo o Rei e seu servo Bartolomeo, que está visitando o Mestre.

Durante os últimos meses da ocupação alemã, uma criança judia é enviada com nome falso para a casa de um casal de idosos no campo.