Elenco: Pearl Bailey

Versão contemporânea da ópera de Bizet, com novas letras e um elenco afro-americano. A história da produtora de cigarros Carmen e do soldado espanhol da cavalaria Don Jose é transposta na história...

Raposa e cão crescem juntos como amigos, mas descobrem aos poucos que são inimigos na ordem natural das coisas. Quando adultos, põe a amizade em jogo.