Diretor: Bernard McEveety

No velho Oeste, um soldado desertor cruza seu caminho com um indiozinho, que não quer ser levado para uma reserva. Parecem dois fugitivos; um fugindo do Exército e outro da sua tribo.

Uma família é presa no deserto por um culto religioso com a intenção de invocar o Diabo, recrutando as crianças fanáticas para os adoradores de Satã.

O menino Napoleão e seu avô Seth adotam um velho leão manso de um palhaço que vai embora da cidade. Quando Seth adoece e morre, o menino fica só na companhia do leão e da amiga Samantha, e precisa ...