Diretor: David H. Brooks

Quando Pluto acidentalmente leva o Papai Noel a bater seu trenó e perder todos os presentes, cabe a Mickey e seus amigos viajar para o Polo Norte e salvar o Natal.

O fim de ano acaba ficando estranho após Jorge e Haroldo voltarem no tempo para conseguir mudar algumas tradições em suas festas e transformá-la num Mega Natal.