Diretor: Hugh Harman

Na noite de Natal, dois pequenos esquilos ouvem uma história de seu avô sobre como a raça humana acabou em guerra.

Em uma tarde entediante, Alice sonha que está em uma terra atrás do espelho. O sonho se transforma em um pesadelo surrealista, com muitas coisas estranhas para ela.

A streetcar conductor has adventures with a would-be passenger hippo, a cow blocking the tracks, and a runaway train while he, his passengers, and some hobos sing the title song.