Diretor: Joaquim Pedro de Andrade

Macunaíma é um herói preguiçoso, safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de preto, virou branco. Depois de adulto, deixa o sertão em companhia dos irmãos. Macunaíma vive várias aventuras...

Seis anos após a inauguração de Brasília, Joaquim Pedro de Andrade investiga o desenvolvimento da cidade registrando sua arquitetura e entrevistando habitantes de diferentes extratos sociais.

Na época do carnaval, garotos da favela roubam gatos para vender porque os couros são usados na confecção de tamborins pelas escolas de samba. São mostradas várias situações em que os gatos são ali...