Diretor: Kim Dae-seung

Uma trágica história de amor entre Hwa-Yeon, filha de um nobre, seu verdadeiro amor Kwon-Yoo, um servo, e o homem que será o rei, o príncipe Sungwon.

During the joseon dynasty in Korea, the princess travels to the Qing to have a beneficial marriage. On her journey to the Qing, she meets and falls in love with a magician.