Diretor: Masami Hata

Nemo é um garotinho alegre. Numa noite inesquecível eles recebem a inesperada visita do professor Genius, que os convida para uma fascinante viagem no mundo encantado dos sonhos.

A vida de um pequeno cordeiro é virada de cabeça para baixo pelo lobo que matou sua mãe. Ele quer vingar a sua mãe, mas, a fim de derrotar o lobo, ele deve tornar-se um.