Diretor: Perry Blackshear

Tom aluga uma cabana em um lago isolado, marcado por uma lenda local de um espírito de uma mulher que afoga qualquer um que se aproxime. Ele acaba se apaixonando pela aparentemente humana Nina, que...

Suspeitando que as pessoas ao seu redor estão se transformando em criaturas más, um homem perturbado questiona se deve proteger seu único amigo de uma guerra iminente, ou de si mesmo.