Diretor: Sean Charmatz

Com uma imaginação fértil, um garoto encara seus medos em uma jornada inesquecível pela noite ao lado do novo amigo Escuro, uma criatura gigante e sorridente.

A Rainha Poppy planeja o primeiro dia de troca de presentes do reino. As coisas tomam um rumo inesperado quando ela e Branch escrevem o nome um do outro. Os acontecimentos deste especial se passam ...