Diretor: Tomotaka Shibayama

Um adolescente tímido com dificuldade para dizer "não" é colocado à prova quando uma garota determinada o arrasta em uma jornada mística em busca da mãe.

Ela se transforma em uma gata para conquistar o crush. Mas, sem que se dê conta, fica cada vez mais difícil distinguir a versão humana da animal.